A história narra a trajetória de uma família nordestina, vivendo todos os efeitos provocados pelo drama da seca. Fabiano é o personagem central, o pai de família que migra com a mulher – Sinhá Vitória, os dois filhos famintos e a cadela de estimação, de nome Baleia, que é humanizada por Graciliano Ramos, enquanto Fabiano está mais próximo de um animal.